泰州港投发行8100万美元高级债券,息票率6.5%
作者:祖木拉
2025-03-17 17:05
久期财经讯,泰州港城投资集团有限公司(Taizhou Gangcheng Investment Group Co., Ltd.,简称“泰州港投”,中诚信亚太:BBBg+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:滨江国投有限公司(Binjiang Guotou Limited)
担保人:泰州港城投资集团有限公司
发行人评级:无评级
担保人评级:中诚信亚太:BBBg+ 稳定
预期发行评级: BBBg+(中诚信亚太)
币种:美元
发行规模:8100万美元
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押有担保债券
期限:3年期
最终指导价:6.5%
息票率:6.5%
收益率:6.5%
发行价格:100
交割日:2025年3月20日
到期日:2028年3月20日
资金用途:根据国家发改委证书,偿还现有离岸债务
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
控制权变更回售:101%
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:中国银河国际(B&D)、霁海国际证券、中信证券、民银资本、澳门国际银行、淞港国际证券
联席牵头经办人和联席账簿管理人:中航国际、保利证券、海通国际、华安证券香港、华金证券国际、华泰国际、华夏银行香港分行、金奥证券、国证国际证券、浦发银行香港分行、申万宏源香港、东吴证券香港、浦银国际
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS3011826438