泰州港投发行8100万美元高级债券，息票率6.5%

久期财经讯，泰州港城投资集团有限公司(Taizhou Gangcheng Investment Group Co., Ltd.，简称“泰州港投”，中诚信亚太:BBBg+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：滨江国投有限公司(Binjiang Guotou Limited)

担保人：泰州港城投资集团有限公司

发行人评级：无评级

担保人评级：中诚信亚太:BBBg+ 稳定

预期发行评级： BBBg+(中诚信亚太)

币种：美元

发行规模：8100万美元

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

期限：3年期

最终指导价：6.5%

息票率：6.5%

收益率：6.5%

发行价格：100

交割日：2025年3月20日

到期日：2028年3月20日

资金用途：根据国家发改委证书，偿还现有离岸债务

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银河国际(B&D)、霁海国际证券、中信证券、民银资本、澳门国际银行、淞港国际证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中航国际、保利证券、海通国际、华安证券香港、华金证券国际、华泰国际、华夏银行香港分行、金奥证券、国证国际证券、浦发银行香港分行、申万宏源香港、东吴证券香港、浦银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3011826438