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泰州港投发行8100万美元高级债券,息票率6.5%

作者:祖木拉 2025-03-17 17:05

久期财经讯,泰州港城投资集团有限公司(Taizhou Gangcheng Investment Group Co., Ltd.,简称“泰州港投”,中诚信亚太:BBBg+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:滨江国投有限公司(Binjiang Guotou Limited)

担保人:泰州港城投资集团有限公司

发行人评级:无评级

担保人评级:中诚信亚太:BBBg+ 稳定

预期发行评级: BBBg+(中诚信亚太)

币种:美元

发行规模:8100万美元

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押有担保债券

期限:3年期

最终指导价:6.5%

息票率:6.5%

收益率:6.5%

发行价格:100

交割日:2025年3月20日

到期日:2028年3月20日

资金用途:根据国家发改委证书,偿还现有离岸债务

其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售:101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:中国银河国际(B&D)、霁海国际证券、中信证券、民银资本、澳门国际银行、淞港国际证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人:中航国际、保利证券、海通国际、华安证券香港、华金证券国际、华泰国际、华夏银行香港分行、金奥证券、国证国际证券、浦发银行香港分行、申万宏源香港、东吴证券香港、浦银国际

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS3011826438

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