青岛军民融发集团拟发行3年期美元债券，最终指导价6.4%

久期财经讯，青岛军民融合发展集团有限公司(Qingdao Military-Civilian Integration Development Group Co., LTD.，简称“青岛军民融发集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：青岛军民融合发展集团有限公司

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：美元

期限：3年期

最终指导价:6.4%

交割日：2025年3月25日

资金用途：用于项目建设和补充营运资本

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所、卢森堡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：丝路国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、中银国际、华夏银行香港分行、浦发银行香港分行、光银国际、兴证国际、民银资本、海通国际、山证国际、信银资本、中信建投国际、中国银河国际、国泰君安国际、招银国际、中泰国际、众和证券、金奥证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行