汇丰控股(00005.HK)发行8亿新加坡元永续次级票据，息票率5%

久期财经讯，汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC，简称“汇丰控股”，00005.HK)发行Reg S、PNC5.5、以新加坡元计价的永续次级票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：汇丰控股有限公司

发行人评级：标普：A- 稳定,惠誉：A+ 稳定

预期发行评级：Baa3/BBB(穆迪/惠誉)

类型：固定利率、永续次级票据，应急可转债(contingent convertible securities)

发行规则：Reg S

币种：新加坡元

发行规模：8亿新加坡元

期限：PNC5.5

息票率：5%

收益率：5%

发行价格：100

交割日：2025年3月24日

重置日：2030年9月24日

资金用途：用于一般公司用途，根据英国CRR条款要求，维持或进一步加强发行人的资本基础

其他条款：Euronext-Dublin上市;最小面额/增量为25万新加坡元/25万新加坡元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3023923314