长发集团发行2.5亿美元高级债券，息票率6.25%，最终认购超11亿美元

久期财经讯，长春市城市发展投资控股(集团)有限公司(Changchun Urban Development & Investment Holdings (Group) Co., Ltd.，简称“长发集团”，惠誉：BBB 稳定，穆迪：Baa2 负面，中诚信亚太：Ag+ 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：长发国际有限公司(Chang Development International Limited)

担保人：长春市城市发展投资控股(集团)有限公司

担保人评级：惠誉：BBB 稳定，穆迪：Baa2 负面，中诚信亚太：Ag+ 稳定

预期发行评级：BBB(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

规模：2.5亿美元

期限：3年期

初始指导价：6.75%区域

最终指导价：6.25%

息票率：6.25%

收益率：6.25%

发行价格：100

交割日：2025年3月26日

到期日：2028年3月26日

资金用途：根据国家发改委证书，对2025年6月到期的中长期离岸债务进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：汇丰银行(B&D)、华夏银行香港分行、中信证券、中国银河国际、海通国际、国泰君安国际、中金公司、信银资本、华泰国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：广发证券、光银国际、中信建投国际、浦发银行香港分行、工银国际、民银资本、华安证券香港、淞港国际证券、远东宏信国际、龙石资本、立鼎证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2980203785

认购情况

最终认购金额11亿美元，来自50个账户。

投资者地域分布：亚洲100.00%。

投资者类型：银行/金融机构66.00%，基金管理公司34.00%。