济南城建集团发行12.43亿人民币债券，息票率3.15%

久期财经讯，济南城市建设集团有限公司(Jinan City Construction Group Limited Company，简称“济南城建集团”,穆迪：Baa1 负面，惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：济南城市建设集团有限公司

发行人评级：穆迪：Baa1 负面，惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：人民币

发行规模：12.43亿人民币

期限：3年期

初始指导价：3.80%区域

最终指导价：3.15%

息票率：3.15%

收益率：3.15%

发行价格：100

交割日：2025年3月27日

到期日：2028年3月27日

资金用途：为集团现有债务进行再融资

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

控制权变更回售：101%

未注册事件回售：100%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、申万宏源香港、中泰国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：北银国际、交银国际、光银国际、中国银河国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、民银资本、招银国际、信银资本、海通国际、华夏银行香港分行、工银国际、浦发银行香港分行、浦银国际

清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001120291