中诚信绿金：就赣州发展制定的可持续融资框架出具第二方意见

本文来自“中诚信绿金”。

2025年3月12日，赣州发展投资控股集团有限责任公司(简称“赣州发投”)在国际资本市场成功定价3年期3亿美元高级无抵押可持续发展债券，票面利率5.05% ，较初始定价指引大幅下调55个基点。此次发行突破江西省国有企业以自身信用发行美元债的历史最低息差纪录，与同期美债相比上浮110bps，并获得超3倍认购。

此次境外债发行的突出成绩展现了国际投资者对赣州地区城市发展和赣州发投在可持续发展方面的充分认可。赣州发投凭借赣南经济核心平台的战略地位以及在可持续领域的实践，成功吸引了来自亚太、欧洲地区60余家专业投资机构踊跃认购，订单簿峰值一举突破10亿美元，多家全球顶尖机构均出现在投资者名单中。

在整个可持续债券评估中，中诚信绿金国际就赣州发投制定的可持续融资框架出具第二方意见。中诚信绿金国际认为赣州发投通过建立可持续融资框架进行可持续融资交易，支持有助于产生积极环境影响的项目，践行其可持续发展战略。

可持续融资交易募集的资金将被用于合格的绿色项目和具备社会效益的项目再融资，包括：可持续水资源和废水管理、可负担住房，这有助于联合国发布的可持续发展目标中目标1、目标6和目标11的实现。

中诚信绿金国际确认赣州发展投资控股集团有限责任公司可持续融资框架的四大核心要素符合国际资本市场协会发布的《绿色债券原则(2021年版)》、贷款市场协会、亚太贷款市场协会和银团与交易协会发布的《绿色贷款原则(2023年版)》且与公司可持续发展战略的相关性极强，由此实现既定环境目标的可能性较高，环境和/或社会风险管理的有效性较好。