普洛斯发行3亿美元高级债券，息票率9.750%

久期财经讯，普洛斯(GLP Pte. Ltd.，惠誉：BB 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：普洛斯

发行人评级：惠誉：BB 稳定

预期发行评级：BB(惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于50亿美元欧洲中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：美元

发行规模：3亿美元

息票率：9.750%

发行价格：100

期限：3年期

交割日：2025年5月20日

到期日：2028年5月20日

首次付息日：2025年11月20日

资金用途：发行票据的净收益将用于为发行人未偿还的息票率3.875%、2025年到期的10亿美元高级票据进行部分再融资

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3071310059