远东宏信(03360.HK)发行5亿美元债券，息票率6.000%，最终认购超4倍

久期财经讯，远东宏信有限公司(Far East Horizon Limited,简称“远东宏信”，03360.HK，标普:BBB- 稳定)发行Reg S、3.5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：远东宏信有限公司

发行人评级：标普:BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(标普)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的40亿美元中期票据和永续证券计划

币种：美元

发行规模：5亿美元

期限：3.5年期

初始指导价：T+255bps区域

最终指导价：T+220bps

息票率：6.000%

收益率：6.210%

发行价格：99.348

交割日：2025年4月1日

到期日：2028年10月1日

资金用途：债券发行净收益将用于发行人的运营资本和一般公司用途，经中国有关部门的必要批准后，收益也可以通过公司间贷款借给发行人在境内的子公司

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信银行国际、中金公司、中信证券、星展银行、远东宏信国际、国泰君安国际、三菱日联证券、渣打银行(B&D)、瑞银集团

联席牵头经办人和联席账簿管理人：法国巴黎银行、交银国际、德意志银行、兴业银行香港分行、摩根大通、瑞穗证券、浦发银行香港分行、日兴证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3025777221

认购情况

最终认购金额23亿美元，来自140个账户。

投资者地域分布：亚洲86.00%，欧洲、中东和非洲12.00%，美国境外2.00%。

投资者类型：资产管理公司/基金管理公司72.00%，银行/金融机构20.00%，公司/保险公司/养老基金/主权财富基金5.00%，私人银行3.00%。