淮安开发对HUAHK 5.3 03/25/28增发1.45亿美元，收益率5.3%

久期财经讯，淮安开发控股有限公司(Huai’an Development Holdings Co., Ltd.，简称“淮安开发”，中诚信亚太:BBBg+ 稳定)对HUAHK 5.3 03/25/28进行增发。(PRICED)

条款如下：

发行人：Xiangyu Investment (BVI) Co., Ltd.

担保人：淮安开发控股有限公司

担保人评级：中诚信亚太：BBBg+ 稳定

预期发行评级：BBBg+(中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保可持续债券

币种：美元

增发规模：1.45亿美元

最终指导价：5.30%，加上自2025年3月25日(含)至2025年3月27日(不含)的应计利息

增发收益率：5.30%，加上自2025年3月25日(含)至2025年3月27日(不含)的应计利息

增发价格：100

原始债券：于2028年3月25日到期的、规模为1.55亿美元、息票率为5.30%的有担保债券(ISIN：XS2980713478)

交割日：2025年3月27日

到期日：2028年3月25日

资金用途：根据国家发改委证书和可持续融资框架，用于现有离岸债务再融资

可持续债券：增发债券将在可持续融资框架下以“可持续债券”的形式发行

互换：在增发债券发行后立即与现有原始债券互换，并合并形成单一系列

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、东方证券香港、中国银河国际、中金公司

联席牵头经办人和联席账簿管理人：光银国际、中信银行国际、兴证国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银资本、华金证券国际、华泰国际

第二方意见提供人：中诚信绿金国际

独家可持续结构顾问：国泰君安国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行