蒙古焦煤(00975.HK)发行3.5亿美元债券，息票率8.44%

久期财经讯，Mongolian Mining Corporation(简称“蒙古焦煤”，00975.HK，惠誉：B+ 稳定，穆迪：B3 正面)发行144A/Reg S、5NC2、以美元计价的债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Mongolian Mining Corporation

发行人评级：惠誉：B+ 稳定，穆迪：B3 正面

预期发行评级：B3/B+(穆迪/惠誉)

发行规则：144A/Reg S

币种：美元

发行规模：3.5亿美元

期限：5NC2

息票率：8.44%

收益率：8.75%

发行价格：98.766

交割日：2025年4月3日

到期日：2030年4月3日

资金用途：根据管理2026票据的契约，回购和/或赎回未偿付的2026票据，任何剩余资金预计将用于营运资金和一般公司用途。

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

独家全球协调人、联席账簿管理人：摩根士丹利(B&D)

联席账簿管理人：汇丰银行