大华银行(U11.SG)发行合计20亿美元高级债券，息票率4.401%、SOFR+58bps和SOFR+65bps

久期财经讯，大华银行有限公司(United Overseas Bank Ltd，简称“大华银行”，U11.SG)发行3只以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：大华银行有限公司

发行人评级：穆迪：Aa1 稳定,标普：AA- 稳定,惠誉：AA- 稳定

预期发行评级：Aa1/AA-/AA-

类型：高级无抵押债券，归属于全球中期票据

发行规则：144A/Reg S

币种：美元

发行规模：8亿美元 | 9亿美元 | 3亿美元

期限：3年期 | 3年期 | 5年期

息票率：4.401% | SOFR+58bps | SOFR+65bps

交割日：2025年4月2日

到期日：2028年4月2日 | 2028年4月2日 | 2030年4月2日

资金用途：一般公司用途

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法