郑州建中集团拟发行3年期美元债券，初始指导价7.50%区域

久期财经讯，郑州建中建设开发(集团)有限责任公司(Zhengzhou Jianzhong Construction and Development (Group) Co., Ltd，简称“郑州建中集团”，中证鹏元国际：BBB)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(IPG)

条款如下：

发行人：郑州建中建设开发(集团)有限责任公司

发行人评级：中证鹏元国际：BBB

预期发行评级： BBB(中证鹏元国际)

币种：美元

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

期限：3年期

初始指导价：7.50%区域

交割日：2025年4月8日

资金用途：用于集团项目发展和补充营运资本

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际、平证证券(香港)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：光银国际、中信银行国际、兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、信银资本、远东宏信国际、海通国际、中和金控、申万宏源香港、天风国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行