青岛城投发行7.5亿美元债券，息票率5.4%

久期财经讯，青岛城市建设投资(集团)有限责任公司(Qingdao City Construction Investment (Group) Limited，简称“青岛城投”，惠誉：BBB+，联合国际：A+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：香港国际(青岛)有限公司(Hongkong International (Qingdao) Company Limited)

维好协议、股权购买承诺协议和不可撤销的备用授信提供人：青岛城市建设投资(集团)有限责任公司

提供人评级：惠誉：BBB+，联合国际：A+ 稳定

预期发行评级：BBB+/A+(惠誉/联合国际)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

发行规模：7.5亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.9%区域

最终指导价：5.4%

息票率：5.4%

收益率：5.4%

发行价格：100

交割日：2025年4月9日

到期日：2028年4月9日

资金用途：用于一年内到期的现有债务再融资

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴业银行香港分行、中信证券、中金公司(B&D)、交银国际、信银资本、招银国际、中信建投国际、中国银河国际、华泰国际、兴证国际、浦银国际、淞港国际证券、工银国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：民生银行香港分行、招商永隆银行、民银资本、海通国际、建银国际、浦发银行香港分行、丝路国际、立鼎证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3037611103