法国兴业银行(GLE.PA)：拟推出一项现金收购要约
作者：林妍
2025-04-02 16:03
久期财经讯，4月1日，法国兴业银行股份有限公司(Societe Generale S.A.，简称“法国兴业银行”，GLE.PA)今日宣布，推出一项现金收购要约(以下简称“要约”)，以回购其所有未偿还的“无到期日深度次级可重置利率票据”(Undated Deeply Subordinated Resettable Interest Rate Notes，以下简称“票据”)，具体条款和条件以2025年4月1日发布的收购要约及相关保证交付通知为准。
要约将于2025年4月1日开始，并于2025年4月7日下午5:00(纽约时间)截止，除非法国兴业银行延长或终止要约。预计保证付款日为2025年4月9日下午5:00(纽约时间)。任何中介机构设定的截止时间可能早于上述截止时间。
根据要约有效投标且未被撤回并获接受的票据，其对价应为每1,000美元本金金额1,007美元。此外，法国兴业银行将支付根据要约购买的票据截至结算日(不含)的所有应计未付利息。
本次要约旨在为持有人提供流动性的同时，有效管理法国兴业银行的监管资本。
对于法国兴业银行发行的其他受英国法律管辖且将于2025年6月28日丧失二级资本工具资格的票据，法国兴业银行拟根据其条款考虑未来行使可选赎回权，包括：
息票率为4.750%的10亿美元次级票据(2025年11月24日到期，ISIN：US83367TBR95(144A);ISIN：USF8586CBS01(Reg S))
息票率4.875%的1.5亿澳元T2次级票据(2026年10月13日到期，ISIN：XS1503159219)
固定利率可重置可赎回的7,000万欧元T2次级票据(2026年10月21日到期，ISIN：XS1308623658)
