漳州交通集团发行5亿美元高级债券，息票率5.10%

久期财经讯，漳州市交通发展集团有限公司(Zhangzhou Transportation Development Group Co., Ltd，简称“漳州交通集团”，惠誉：BBB- 稳定)发行3年期、Reg S、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：漳州市交通发展集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

类型：固定利率，高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：美元

规模：5亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.70%区域

最终指导价：5.10%

息票率：5.10%

收益率：5.10%

发行价格：100

交割日：2025年4月9日

到期日：2028年4月9日

资金用途：根据国家发改委证书，用于现有离岸债务再融资

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、信银资本、兴业银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、建银国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、民银资本、华夏银行香港分行、澳门国际银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3046194901