南京浦口经济开发公司拟发行3年期高级无抵押美元债，最终指导价5.65%

久期财经讯，南京浦口经济开发有限公司(Nanjing Pukou Economic Development Co., Ltd.，以下简称“南京浦口经济开发公司”，惠誉：BB 稳定，穆迪：Ba2 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押票据，初始指导价6.00%区域，最终指导价5.65%，将于2019年10月28日（T+5）进行交割，并于香港交易所上市。

上述债券发行人为南京浦口经济开发公司全资子公司Boxinyuan International Co., Ltd.，由南京浦口经济开发公司提供担保，预期评级为Ba2（穆迪），发行所得将用于离岸债务进行再融资以及一般企业用途。

南京浦口经济开发公司已委任丝路国际、华泰金融（香港）以及中国银行(B&D)担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人，兴业银行香港分行及民银资本担任联席账簿管理人以及联席牵头经办人，并于自2019年10月17日起召开了一系列固定收益投资者电话会议。

据久期财经了解，南京浦口经济开发有限公司成立于1992年08月08日，经营范围包括房地产开发经营；实业投资；国有资产投资、经营、管理；园区内基础设施建设工程投资、管理；水利工程项目管理；园区内企业科技咨询服务；社会服务配套设施项目投资；仓储服务；食品科技、药品科技、城市轨道交通设备、交通运输设备研发。南京浦口经济开发有限公司对外投资37家公司。

值得注意的是，南京浦口经济开发公司是浦口经济开发区唯一的投融资平台，该公司占中国江苏省南京市浦口区区域生产总值的绝大部分。南京浦口经济开发公司在政府对浦口经济开发区的举措方面发挥着重要作用，包括基础设施建设、公共住房、一级土地开发和工业园区管理。