重庆南岸城建集团发行9325.5万美元债券，息票率5.25%

久期财经讯，重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司(Chongqing Nan'an Urban Construction & Development Group Co Ltd，简称“重庆南岸城建集团”，惠誉：BBB 稳定)发行3年期、Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司

发行人评级：惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：无评级

类型：固定利率，高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：美元

发行规模：9325.5万美元

期限：3年期

初始指导价：5.5%区域

息票率：5.25%

收益率：5.25%

发行价格：100

交割日：2025年4月14日

到期日：2028年4月14日

资金用途：用于中长期离岸债务再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人：华泰国际(B&D)

联席账簿管理人：中信证券、信银资本、国泰君安国际、海通国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3039969822