武汉江夏农业集团发行4750万欧元债券，息票率6.48%

久期财经讯，武汉市江夏农业集团有限公司(Wuhan Jiangxia Agriculture Group Company Limited，简称“武汉江夏农业集团”)发行Reg S、3年期、以欧元计价的高级无抵押有担保债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：武汉市江夏农业集团有限公司

担保人：湖北省融资担保集团有限责任公司(Hubei Financing Guarantee Group Co., Ltd.)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

币种：欧元

发行规模：4750万欧元

期限：3年期

初始指导价：6.85%区域

最终指导价：6.48%

息票率：6.48%

收益率：6.48%

发行价格：100

交割日：2025年4月16日

到期日：2028年4月16日

资金用途：为发行人一年内到期的中长期离岸债务进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信建投国际、格理昂证券、中国银河国际、浦发银行香港分行(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：申投证券、北方证券、海通国际、天风国际、浙商银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3040951561