科学城投资集团拟发行2年期美元债券,最终指导价5.75%
作者:梁嘉雯
2025-04-15 17:46
久期财经讯,科学城(广州)投资集团有限公司(Science City (Guangzhou) Investment Group Co., Ltd.,简称“科学城投资集团”,惠誉:BBB 稳定,中诚信亚太:Ag- 稳定)拟发行2年期、Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)
条款如下:
发行人:科学城(广州)投资集团有限公司
发行人评级:惠誉:BBB 稳定,中诚信亚太:Ag- 稳定
预期发行评级:BBB/Ag-(惠誉/中诚信亚太)
类型:固定利率,高级无抵押债券
发行规则:Reg S
币种:美元
规模:美元基准规模
期限:2年期
初始指导价:6.00%区域
最终指导价:5.75%
交割日:2025年4月22日
到期日:2027年4月22日
资金用途:根据《企业中长期外债审核登记管理办法》对现有的离岸债务进行再融资
控制权变更回售:101%
其他条款:MOX澳交所、新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:国泰君安国际(B&D)
联席账簿管理人及联席牵头经办人:建银国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、招商永隆银行、民银资本、信银资本、龙石资本、广发证券、华夏银行香港分行、华泰国际、工银国际、立鼎证券、浦银国际、国元证券(香港)
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行