重庆合川城投拟发行3年期美元债券，最终指导价6.0%

久期财经讯，重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司(Chongqing Hechuan City Construction Investment (Group) Co., Ltd.，简称“重庆合川城投”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

期限：3年期

初始指导价：6.8%区域

最终指导价：6.0%

交割日：2025年4月22日

资金用途：偿还发行人将于2025年5月31日到期的规模为233,000,000美元、息票率为6.0%的债券

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、复星国际证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、广发证券、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、东方证券香港、国证国际证券、天风国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行