贵溪经开控股发展集团发行7.3亿人民币债券，息票率6.30%

久期财经讯，贵溪经开控股发展集团有限公司(Guixi Jingkai Holding Development Group Co., Ltd. ，简称“贵溪经开控股发展集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押有担保债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：贵溪经开控股发展集团有限公司

担保人：重庆三峡融资担保集团股份有限公司(Chongqing San XiaFinancing GuaranteeGroup Co., Ltd. .)

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

币种：人民币

发行规模：7.3亿人民币

期限：3年期

最终指导价：6.30%

息票率：6.30%

收益率：6.30%

发行价格：100

交割日：2025年4月24日

到期日：2028年4月24日

资金用途：用于贵溪经开区⾼端电⼦电路产业园建设项⽬以及根据发改委证书补充运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国金证券(香港)、国证国际证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行(B&D)、国泰君安国际、圆通环球证券、民银资本、兴证国际、众和证券、天风国际、英皇证券、上古亚洲资产管理、溢胜证券、招商永隆银行、星空证券、瑞丰国际证券、金裕富证券、申投证券、山证国际、星河证券、海通国际、申万宏源香港、汇生证券、丝路国际、博威环球证券、国泰证券香港、东方汇财、广发证券

清算机构：债务工具中央结算系统

ISIN：HK0001121018