高盛(GS.US)发行合计60亿美元高级债券，息票率4.937%、SOFR+129bps和5.218%

久期财经讯，高盛集团(The Goldman Sachs Group，Inc.，简称“高盛”，GS.US)发行SEC、以美元计价的债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：高盛集团

预期发行评级：A2/BBB+/A

发行规则：SEC

发行类型：可变利率 | 浮动利率 | 可变利率，高级无抵押全球票据

期限：3NC2 | 3NC2 | 6NC5

币种：美元

发行规模：25亿美元 | 5亿美元 | 30亿美元

息票率：4.937% | SOFR+129bps | 5.218%

交割日：2025年4月23日

到期日：2028年4月23日 | 2028年4月23日 | 2031年4月23日

资金用途：一般公司用途

其他条款：最小面额/增量1000美元/1000美元

ISIN：US38141GC779 | US38141GC852 | US38141GC936