农业银行(01288.HK)香港分行拟发行3年期美元债，最终指导价SOFR+52bps

久期财经讯，中国农业银行股份有限公司(Agricultural Bank of China Limited，简称“农业银行”，01288.HK，601288.SH，穆迪：A1,标普：A 稳定,惠誉：A 稳定)香港分行拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：中国农业银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：A1,标普：A 稳定,惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：浮动利率、高级无抵押债券，归属于农业银行的15,000,000,000美元中期票据计划

币种：美元

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：SOFR+105bps区域

最终指导价：SOFR+52bps

交割日：2025年4月25日

资金用途：用于一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行香港分行、农银国际、中国银行、交通银行、建银亚洲、招商永隆银行、东方汇理、工银亚洲、摩根大通、渣打银行(B&D)、汇丰银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：法巴银行、建银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、信银资本、星展银行、德意志银行、海通国际、华泰国际、华夏银行香港分行、工商银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、大华银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行