河北顺德投资发行1.5亿美元债券，息票率6.30%

久期财经讯，河北顺德投资集团有限公司(Hebei Shunde Investment Group Co Ltd，简称“河北顺德投资”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：河北顺德投资集团有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

发行规模：1.5亿美元

期限：3年期

息票率：6.30%

收益率：6.30%

发行价格：100

交割日：2025年4月25日

到期日：2028年4月25日

资金用途：用于集团项目建设融资

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、中信证券、能敬资本、天风国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通银行、华夏银行香港分行、民银资本、海通国际、中源国际资本、富强证券、立鼎证券、淞港国际证券、保利证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3046623875