开封发投集团拟发行3年期美元债券，最终指导价7.5%

久期财经讯，开封市发展投资集团有限公司(Kaifeng Development Investment Group Co Ltd，简称“开封发投集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：开封市发展投资集团有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

期限：3年期

最终指导价：7.5%

交割日：2025年4月28日

到期日：2028年4月28日

资金用途：根据本债务发行通函所述可持续金融框架及国家发改委证书，用于项目建设和补充营运资金

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：东方证券香港

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、光大银行香港分行、建银国际、BIL、海通国际、民银资本、山证国际、东吴证券香港、兴证国际、汇生证券、中信证券、霁海国际证券、瑞丰国际证券、能敬资本、圆通环球证券、星河证券、申投证券、星空证券、国泰证券香港、港达证券、Shirun Capital、丹山资本

第二方意见提供人：中诚信绿金

独家可持续发展结构顾问：东方证券香港

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行