都江堰城建集团发行5亿人民币债券，息票率5.5%

久期财经讯，都江堰市城乡建设集团有限公司(Dujiangyan Urban and Rural Construction Group Co., Ltd.，简称“都江堰城建集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：都江堰市城乡建设集团有限公司

担保人：重庆三峡融资担保集团股份有限公司(Chongqing Sanxia Financing Guarantee Group Corporation)

发行人评级：联合国际:BBB 稳定

预期发行评级：A(联合国际)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：人民币

发行规模：5亿人民币

期限：3年期

息票率：5.5%

收益率：5.5%

发行价格：100

交割日：2025年4月30日

到期日：2028年4月30日

资金用途：根据国家发改委预发行注册证书，用于项目建设和补充运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：鸿昇证券、中金公司、申万宏源香港(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：衡山证券、北方证券、海通国际、东海国际、东方证券香港、兴业银行香港分行、泰达证券、中环国际证券、东兴证券香港、国金证券香港、信银资本、申投证券、英皇证券、溢胜证券、中泰国际、联合证券、浦发银行香港分行、东方汇财证券、莱茵资本

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001136487