中原资产拟发行3年期美元债券，初始指导价6.20%区域

久期财经讯，中原资产管理有限公司(Zhongyuan Asset Management Co.,Ltd，简称“中原资产”，惠誉：BBB 稳定，联合国际:A+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：中原资产管理有限公司

发行人评级：惠誉：BBB 稳定，联合国际:A+ 稳定

预期发行评级：BBB/A+(惠誉/联合国际)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

期限：3年期

初始指导价：6.20%区域

资金用途：收购不良资产和补充营运资本

控制权变更回售：101%

发生未注册事件回售：100%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、中信银行国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、农银国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：北港证券(香港)、建银国际、中州国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、招银国际、信银资本、国元证券香港、东方证券香港、浦发银行香港分行、山证国际、日兴证券、淞港国际证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行