咸宁城发集团拟发行3年期美元债券，最终指导价7.8%

久期财经讯，咸宁城市发展(集团)有限责任公司(Xianning Urban Development (Group) Co., Ltd，简称“咸宁城发集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：咸宁城市发展(集团)有限责任公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：8%区域

最终指导价：7.8%

交割日：2025年5月6日

资金用途：为集团离岸债务再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司(B&D)、国联证券国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：长江证券香港、兴证国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、远东宏信国际、国泰君安国际、国元证券香港、海通国际、国证国际证券、上古亚洲资产管理、山证国际、国金证券香港、浦银国际、天风国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行