齐鲁财金发行3200万美元增信债券，息票率5.8%，齐鲁银行(601665.SH)提供SBLC

久期财经讯，齐鲁财金(山东)经济发展有限公司(Qilu Finance (Shandong) Economic Development Co., Ltd.，简称“齐鲁财金”)发行3年期、Reg S、以美元计价的高级无抵押增信债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：齐鲁财金(山东)经济发展有限公司

SBLC提供人：齐鲁银行股份有限公司(Qilu Bank Co., Ltd.，简称“齐鲁银行”，601665.SH)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

币种：美元

发行规模：3200万美元

期限：3年期

最终指导价：5.8%

息票率：5.8%

收益率：5.8%

发行价格：100

交割日：2025年5月6日

到期日：2028年5月6日

资金用途：用于偿还发行人于2025年5月22日到期、息票率5.15%、发行规模3200万美元的增信债券

控制权变更回售：100%

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;香港特区法

配售代理：中信建投国际、申万宏源香港、丝路国际(B&D)、中信证券、国泰君安国际、浦发银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN： XS3053249812