无锡恒廷实业拟发行3年期美元可持续发展债券，最终指导价5.15%，南洋商业银行(中国)无锡分行提供SBLC

久期财经讯，无锡恒廷实业有限公司(Wuxi Hengting Industrial Co., Ltd.，简称“无锡恒廷实业”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押可持续发展债券。(FPG)

条款如下：

发行人：四海国际投资有限公司(SIHAI INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED)

担保人：无锡恒廷实业有限公司

SBLC提供人：南洋商业银行(中国)有限公司(Nanyang Commercial Bank (China), Limited)无锡分行

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信可持续发展债券

发行规则：Reg S

币种：美元

期限：3年期

初始指导价：5.3%区域

最终指导价：5.15%

交割日：2025年5月8日

资金用途：根据国家发改委证书用于偿还集团离岸债务

第二方意见提供人：中诚信绿金国际

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家可持续发展结构顾问：中金公司

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司(B&D)、澳门国际银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：光银国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、信达国际、中信证券、民银资本、国泰君安国际、海通国际、兴业银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行