高盛集团(GS.US)旗下私人信用公司发行合计10亿美元债券，息票率分别为5.875%和6.25%

久期财经讯，高盛集团(The Goldman Sachs Group, Inc.，GS.US)旗下私人信用Goldman Sachs Private Credit Corp.(简称“Goldman Sachs Private Credit”)发行2只144A/Reg S、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Goldman Sachs Private Credit Corp.

预期发行评级：Baa3/BBB- (穆迪/惠誉)

发行规则：144A/Reg S

类型：固定利率 | 固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

发行规模：4亿美元 | 6亿美元

期限：3年期 | 5年期

息票率：5.875% | 6.25%

收益率：5.901% | 6.278%

发行价格：99.929 | 99.881

交割日：2025年5月6日

到期日：2028年5月6日 | 2030年5月6日

资金用途：偿还公司授信额度下的部分未偿债务，并用于一般公司用途

其他条款：最小面额/增量为2000美元/1000美元

控制权变更回售：100% | 100%

ISIN:US38152BAA98(144A);USU3826RAA15(RegS)| US38152BAC54(144A);USU3826RAB97(RegS)