通用汽车(GM.US)发行合计20亿美元高级债券，息票率为5.35%、5.625%和6.25%

久期财经讯，通用汽车公司(General Motors Company，简称“通用汽车”，GM.US)发行3只SEC、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：通用汽车公司

预期发行评级：Baa2/BBB/BBB

类型：固定利率、高级无抵押

发行规则：SEC

币种：美元

规模：7.5亿美元 | 7.5亿美元 | 5亿美元

期限：3年期 | 5年期 | 10年期

息票率：5.35% | 5.625% | 6.25%

收益率：5.373% | 5.638% | 6.287%

发行价格：99.942 | 99.949 | 99.735

交割日：2025年5月7日

到期日：2028年4月15日 | 2030年4月15日 | 2035年4月15日

资金用途：一般企业用途，包括为公司 2025 年 10 月 1 日到期的 12.5 亿美元、息票率 6.125%、高级票据中的部分债务进行再融资，以及为公司已同意向 Ultium Cells LLC 提供的 18 亿美元五年期定期贷款提供部分资金。

其他条款：最小面额/增量为2000美元/1000美元

ISIN: US37045VBC37 | US37045VBA70 | US37045VBB53