法国巴黎银行(BNP.PA)发行3只合计32.5亿美元债券，息票率SOFR+143bps、4.792%和5.085%

久期财经讯，法国巴黎银行(BNP Paribas SA，BNP.PA)发行3只144A/Reg S、以美元计价的高级非优先债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：法国巴黎银行

预期发行评级：A1/A+/A+

发行规则：144A/Reg S

类型：高级非优先债券

币种：美元

发行规模：4亿美元 | 16亿美元 | 12.5亿美元

期限：4NC3 | 4NC3 | 6NC5

息票率：SOFR+143bps | 4.792% | 5.085%

收益率：- | 4.792% | 5.085%

交割日：2025年5月9日

到期日：2029年5月9日 | 2029年5月9日 | 2031年5月9日

资金用途：一般公司用途

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元

ISIN:US09659W3B86(144A);US09659X2Z46(RegS) | US09659W3C69(144A);US09659X3A85(RegS) | US09659W3D43(144A);US09659X3B68(RegS)