渣打集团(02888.HK)发行2只合计17.5亿美元债券，息票率5.244%和SOFR+168bps

久期财经讯，渣打集团有限公司(Standard Chartered PLC，简称“渣打集团”，02888.HK)发行2只144A/Reg S、以美元计价的债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：渣打集团有限公司

预期发行评级：A3/BBB+/A

发行规则：144A/Reg S

类型：固定利率 | 浮动利率，高级无抵押债券

期限： 6NC5 | 6NC5

息票率：5.244% | SOFR+168bps

发行规模：10亿美元 | 7.5亿美元

交割日：2025年5月13日

到期日：2031年5月13日 | 2031年5月13日

资金用途：用于一般企业用途

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元

ISIN：US85325C2H47(144A); XS3068732455(Reg S)  |  US85325C2G63(144A); US85325D2B58(Reg S)