汇丰控股(00005.HK)发行2只合计30亿欧元高级债券，息票率3.313%和3.911%

久期财经讯，汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC，简称“汇丰控股”，00005.HK)发行2只Reg S、以欧元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：汇丰控股有限公司

预期发行评级：A3/A-/A+

类型：可变利率 | 可变利率， 高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：欧元

规模：15亿欧元 | 15亿欧元

期限：5NC4 | 9NC8

息票率：3.313%，固定利率至2029年5月13日。如未被赎回，息票率将重置为3mE+126.7 | 3.911%，固定利率至2033年5月13日。如未被赎回，息票率将重置为3mE+154

收益率：3.313% | 3.911%

交割日：2025年5月13日

到期日：2030年5月13日 | 2034年5月13日

资金用途：一般公司用途

其他条款：最小面额/增量为10万欧元/1000欧元

ISIN：XS3069291196 | XS3069291782