四川汇兴产投实业向MOX澳交所申请6057万美元债券上市
久期财经讯，5月9日，四川汇兴产投实业有限公司(SICHUAN HUIXING INDUSTRIAL INVESTMENT CO., LTD ，简称“四川汇兴产投实业”)发布公告，如发行通函中所述(日期为 2025 年 4 月 29 日发行通函)，仅面向专业投资者(定义见澳门金融管理局之公司债券发行及交易管理指引第 2.1.6 条)发行的债券之上市申请已提交中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX)。前述债券获准上市及交易的日期为 2025 年 5 月 9 日。
上述债券发行规模为60,570,000美元、息票率7%、将于2028年到期，由天府信用增进股份有限公司提供无条件及不可撤销担保。
本次发行由申万宏源(香港)、维港证券 、东吴证券(香港)担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席承销商，香港万峰证券、东海国际、浦发银行香港分行、世润资本、丹山资本、国泰君安国际、海通国际、中环国际证券、瑞昇国际、艾德金融、粤创证券、国泰证券 (香港)、上古亚洲资产管理、东方汇财证券、鼎石证券、天风国际、博威环球证券、启利资本、东兴证券香港、保利证券、方正证券 (香港)、金裕富证券、申投证券、民银资本、圆通环球证券担任联席账簿管理人及联席承销商。
