汇丰控股(00005.HK)发行3只合计55亿美元债券，息票率5.24%、SOFR+157bps和5.79%

久期财经讯，汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC，简称“汇丰控股”，00005.HK，穆迪：A3 稳定;标普：A- 稳定,惠誉：A+ 稳定)发行3只SEC、以美元计价的债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：汇丰控股有限公司

发行人评级：穆迪：A3 稳定;标普：A- 稳定,惠誉：A+ 稳定

预期发行评级：A3/A-/A+(穆迪/标普/惠誉)

类型：可变利率 | 浮动利率 | 可变利率债券

发行规则：SEC

币种：美元

规模：22.5亿美元 | 12.5亿美元 | 20亿美元

期限：6NC5 | 6NC5 | 11NC10

息票率：5.24% | SOFR+157bps | 5.79%

收益率：5.24% | - | 5.79%

交割日：2025年5月13日

到期日：2031年5月13日 | 2031年5月13日 | 2036年5月13日

资金用途：一般公司用途

其他条款：纽约交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

ISIN：US404280EW52 | US404280EZ83 | US404280EX36