济南能源集团拟发行美元绿色债券，今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，济南能源集团有限公司(Jinan Energy Group Co., Ltd.，简称“济南能源集团”，穆迪：Baa1 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押有担保绿色债券。(MANDATE)

债券由国能环保投资集团有限公司(Guoneng Environmental Protection Investment Group Co., Limited)发行，济南能源集团提供无条件及不可撤销的担保，预期发行评级为Baa1(穆迪)。该债券将根据发行人的绿色融资框架发行，该框架已获得联合绿色发展提供的第二方意见。

本次发行已委托中国银河国际、国泰君安国际、中泰国际、申万宏源香港、东方证券香港、淞港国际证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，北银国际、建银国际、光银国际、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、民银资本、招银国际、招商永隆银行、信银资本、东海国际、龙石资本、广发证券、华夏银行香港分行、澳门国际银行、尚源国际证券、浦发银行香港分行、天风国际、浙商国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，中国银河国际担任独家绿色结构顾问，安排于5月12日召开一系列固定收益投资者电话会议。