南京溧水经开集团拟发行3年期美元可持续发展债券，初始指导价5.60%区域

久期财经讯，南京溧水经济技术开发集团有限公司(Nanjing Lishui Economic and Technological Development Group Company Limited，简称“南京溧水经开集团”)拟发行3年期、Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：溧源国际有限公司(Liyuan International Co., Limited)

担保人：南京溧水经济技术开发集团有限公司

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保可持续发展债券

币种：美元

期限：3年期

初始指导价：5.60%区域

交割日：2025年5月16日

资金用途：根据集团可持续发展融资框架和国家发改委证书，为集团符合条件的绿色和社会项目融资或再融资

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信证券(B&D)、中信建投国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、光银国际、中环国际证券、中国银河国际、民生银行香港分行、民银资本、招商永隆银行、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、东方证券香港、天风国际

独家可持续发展结构顾问：中信证券

第二方意见提供人：联合绿色

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行