汇丰控股(00005.HK)发行12.5亿欧元T2次级票据，息票率4.191%

久期财经讯，汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC，简称“汇丰控股”，00005.HK)发行11NC6、Reg S、以欧元计价的T2次级票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：汇丰控股有限公司

预期发行评级：Baa1/BBB/A-

发行规则：Reg S

发行类型：可变利率、T2次级票据

币种：欧元

发行规模：12.5亿欧元

期限：11NC6

息票率：4.191%，固定至2031年5月19日，如果未赎回，息票率将重置为5Y MS+183

收益率：4.191%

交割日：2025年5月19日

到期日：2036年5月19日

资金用途：用于一般公司用途，并根据英国CRR的要求维持或进一步加强发行人的资本基础

其他条款：最小面额/增量为10万欧元/1000欧元

ISIN：XS3073350269