泰安高新建设集团拟发行3年期美元债券，最终指导价6.50%

久期财经讯，泰安高新建设集团有限公司(Tai An High-tech Construction Group Co., Ltd.，简称“泰安高新建设集团”,中证鹏元国际：BBB)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：泰安高新建设集团有限公司

发行人评级：中证鹏元国际：BBB

预期发行评级：BBB(中证鹏元国际)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

期限：3年期

最终指导价：6.50%

交割日：2025年5月19日

到期日：2028年5月19日

控制权变更回售：101%

资金用途：根据国家发改委证书，用于项目建设和补充运营资本(包括但不限于偿还集团的银行借款和其他借款)

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：圆通环球证券、中信证券、天风国际、中国银河国际(B&D)

联席账簿管理人及联席牵头经办人：民银资本、申万宏源香港、霁海国际证券、东方汇财证券、中环国际证券、淞港国际证券、上古亚洲资产管理、中泰国际、立鼎证券、溢胜证券亚洲、申投证券、星河证券、澳门国际银行、华金证券国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行