资本策略地产(00497.HK)拟发行(上限)1.5亿美元债券，最终指导价10.50%

久期财经讯，资本策略地产有限公司(CSI Properties Limited，简称：“资本策略地产”，00497.HK)拟发行Reg S、3NC2、以美元计价的高级无抵押票据。(FPG)

条款如下：

发行人：Estate Sky Limited

担保人：资本策略地产有限公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：美元

规模：(上限)1.5亿美元

期限：3NC2

最终指导价：10.50%

交割日：2025年5月21日

到期日：2028年5月21日

资金用途：偿还若干债务(包括但不限于为购买根据收购要约有效投标的2021年有担保票据进行融资)

其他条款：新交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：摩根大通(B&D)、汇丰银行、瑞银集团

联席牵头经办人和联席账簿管理人：德意志银行、摩根士丹利

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行