泰州鑫泰集团担保发行8000万美元债券，息票率6.50%

久期财经讯，泰州鑫泰集团有限公司(Taizhou Xintai Group Co., Ltd. ，简称“泰州鑫泰集团”)和泰州国控投资集团有限公司(Taizhou Guokong Investment Group Co., Ltd.，简称“泰州国控投资集团”)担保发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押有担保债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Xin Fu (BVI) Co., Limited.

担保人：泰州鑫泰集团有限公司、泰州国控投资集团有限公司

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

币种：美元

发行规模：8000万美元

期限：3年期

初始指导价：6.80%区域

最终指导价：6.50%

息票率：6.50%

收益率：6.50%

发行价格：100

资金用途：根据国家发改委证书，对现有的2025年6月到期的中长期离岸债务进行再融资

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：华泰国际(B&D)、霁海国际证券香港

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银河国际、兴证国际、中信证券、光银国际、民银资本、东海国际、英皇证券、首信资本、众和证券、中泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3068002131