山东黄金集团拟发行(上限)3亿美元绿色债券，最终指导价4.60%

久期财经讯，山东黄金集团有限公司(Shandong Gold Group Co.,Ltd，简称“山东黄金集团”，标普：BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押有担保绿色债券。(FPG)

条款如下：

发行人：SDG Finance Limited

担保人：山东黄金集团有限公司

担保人评级：标普：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(标普)

发行类型：固定利率、高级无抵押有担保绿色债券

发行规则：Reg S

币种：美元

发行规模：(上限)3亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.20%区域

最终指导价：4.60%

交割日：2025年5月21日

资金用途：用于对集团成员的若干债务进行再融资，债券发行的净收益或等额净收益将全部或部分用于根据担保人的绿色融资框架对集团绿色项目进行融资和/或再融资

控制权变更回售：101%

绿色债券：该债券将在绿色融资框架下以“绿色债券”的形式发行

第二方意见提供人：标普

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信证券(B&D)、中国银行、汇丰银行、星展银行、招商永隆银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：农银国际、建银国际、光银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、民银资本、信银资本、广发证券、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、南洋商业银行、日兴证券、浦银国际、渣打银行、中泰国际

独家绿色结构顾问：中信证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行