淮安交控拟发行3年期美元可持续发展债券，初始指导价5.30%区域

久期财经讯，淮安市交通控股集团有限公司(Huai'an Traffic Holding Group Co., Ltd.，简称“淮安交控”，中诚信亚太：Ag- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押可持续发展债券。(IPG)

条款如下：

发行人：淮安市交通控股集团有限公司

发行人评级：中诚信亚太：Ag- 稳定

预期发行评级：Ag-(中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押可持续发展债券

币种：美元

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：5.30%区域

交割日：2025年5月23日

资金用途：根据可持续发展融资框架对部分离岸现有债务进行再融资

可持续发展债券：该债券将在可持续发展融资框架下以“可持续发展债券”的形式发行

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信证券(B&D)、国泰君安国际、中金公司

联席牵头经办人和联席账簿管理人：光银国际、中信银行国际、中国银河国际、民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、招银国际、民银资本、信银资本、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行

独家可持续结构顾问：中信证券

第二方意见提供人：中诚信绿金国际、中证鹏元绿融(深圳)科技有限公司(CSCl Pengyuan Green Finance(Shenzhen) Technology Co., Ltd.)

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行