建设银行(00939.HK)香港分行拟发行(上限)20亿人民币高级债券，最终指导价1.90%

久期财经讯，中国建设银行股份有限公司(China Construction Bank Corporation，简称“建设银行”，穆迪：A1 负面，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定，00939.HK，601939.SH)香港分行拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：中国建设银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：A1 负面，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押票据，归属于该行及其香港分行的150亿美元中期票据计划

币种：人民币

规模：(上限)20亿人民币

期限：3年期

初始指导价：2.50%区域

最终指导价：1.90%

交割日：2025年5月28日

资金用途：本次发行净收益将由该行用于其融资及一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席牵头经办人：建设银行、农业银行香港分行、中国银行、交通银行、中信银行国际、中金公司、中信证券、汇丰银行、工银亚洲、兴业银行香港分行、渣打银行

B&D：中国银行(香港)

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