中泰国际拟发行2年期美元高级债券，初始指导价5.8%区域

久期财经讯，中泰金融国际有限公司(Zhongtai Financial International Limited，简称“中泰国际”)拟发行Reg S、2年期、以美元计价的高级无抵押有担保债券。(IPG)

条款如下：

发行人：Zhongtai International Finance (BVI) Company Limited

担保人：中泰金融国际有限公司

维好协议提供人：中泰证券股份有限公司(Zhongtai Securities Co., Ltd.)

维好协议提供人评级：穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB- 稳定

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

币种：美元

期限：2年期

初始指导价：5.8%区域

交割日：2025年5月28日

到期日：2027年5月28日

资金用途：用于赎回该公司于2025年6月到期的有担保债券

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中泰国际(B&D)、华夏银行香港分行、浙商银行香港分行、民银资本、华泰国际、海通国际、中信证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、建银国际、光银国际、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、华鲁资管、招银国际、信银资本、复星国际证券、广发证券、国信证券香港、国泰君安国际、国元证券香港、兴业银行香港分行、申万宏源香港、日兴证券、淞港国际证券、东方证券(香港)、国证国际证券、浦银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行