中国宏桥(01378.HK)发行2.7亿美元债券，息票率6.925%，最终认购超32亿美元

久期财经讯，中国宏桥集团有限公司(China Hongqiao Group Limited，简称“中国宏桥”，标普：BB 稳定，惠誉：BB+ 稳定，联合国际：BBB- 稳定，01378.HK)发行Reg S、3.5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：中国宏桥集团有限公司

附属担保：中国宏桥投资有限公司(China Hongqiao Investment Limited)，宏桥投资(香港)有限公司(Hongqiao Investment (Hong Kong) Limited)，宏桥(香港)国际贸易有限公司(Hongqiao (HK) International Trading Limited)

发行人评级：标普：BB 稳定，惠誉：BB+ 稳定，联合国际：BBB- 稳定

预期发行评级：BB-/BB+/BBB-(标普/惠誉/联合国际)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

规模：2.7亿美元

期限：3.5年期

初始指导价：7.40%区域

最终指导价：6.925%

息票率：6.925%

收益率：6.925%

发行价格：100

交割日：2025年5月29日

到期日：2028年11月29日

资金用途：用于一般公司用途

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

牵头全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际(B&D)

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际、东方汇理、信银资本、中信证券、瑞银集团、星展银行、德意志银行、招银国际、中金公司、海通国际、中银国际、淞港国际证券、龙石资本、富中证券、北港证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3084116055

认购情况

债券最终认购金额32亿美元，来自172个账户

投资者地域分布：亚太地区94.00%，欧洲、中东和非洲6.00%。

投资者类型：资产管理公司/对冲基金/基金管理公司77.00%，银行/私人银行/金融机构14.00%，企业/主权财富基金9.00%