通用汽车金融发行合计22.5亿美元高级债券，息票率5.0%、5.45%和6.15%

久期财经讯，通用汽车金融股份有限公司(General Motors Financial Co Inc，简称“通用汽车金融”)发行多只SEC、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：通用汽车金融股份有限公司

预期发行评级：Baa2/BBB/BBB

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：SEC

币种：美元

规模：5亿美元 | 10亿美元 | 7.5亿美元

期限：2年期 | 5年期 | 10年期

息票率：5.0% | 5.45% | 6.15%

收益率：5.02% | 5.471% | 6.15%

发行价格：99.951 | 99.896 | 99.986

交割日：2025年5月30日

到期日：2027年7月15日 | 2030年7月15日 | 2035年7月15日

资金用途：一般公司用途

其他条款：最小面额/增量为2000美元/1000美元

ISIN：US37045XFH44 | US37045XFJ00 | US37045XFK72