澳大利亚国民银行(NAB.AX)发行17.5亿美元票据，息票率4.37%

久期财经讯，澳大利亚国民银行有限公司(National Australia Bank Ltd，简称“澳大利亚国民银行”，NAB.AX)发行144A/Reg S、5年期、以美元计价的债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：澳大利亚国民银行有限公司

发行人评级：穆迪：Aa2 稳定，标普：AA- 稳定，惠誉：AA- 稳定

担保人：Perpetual Corporate Trust Ltd.

发行规则：144A/Reg S

类型：固定利率、资产担保债券（Covered Bond）

币种：美元

发行规模：17.5亿美元

期限：5年期

息票率：4.37%

资金用途：用于一般公司用途

交割日：2025年6月3日

到期日：2030年6月3日

其他条款：澳大利亚证券交易所上市；最小面额/增量为25万美元/1000美元

ISIN：US632525CH21(144A);USQ6535DCL66(Reg S)